WHITE PLAINS, NY / ACCESSWIRE / 10. Dezember 2024 / Loar Holdings Inc. (NYSE: LOAR) (Loar) hat heute die Preisgestaltung für seine erweiterte Kapitalerhöhung mit Ausgabe von 5.750.000 Stammaktien bekannt gegeben. Diese setzt sich zusammen aus 1.897.500 von bestimmten Aktionären angebotenen Aktien sowie 3.852.500 von Loar zum Preis von 85,00 $ pro Stück angebotenen Aktien. Die veräußernden Aktionäre haben den Underwritern eine 30-tägige Option auf den Erwerb von bis zu 862.500 zusätzlichen Stammaktien zum Preis des öffentlichen Angebots abzüglich Konsortialabschläge und Provisionen eingeräumt. Das Angebot endet voraussichtlich am 12. Dezember 2024 und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.
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Loar hat die Absicht, den Nettoerlös aus diesem Angebot für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten, die im Rahmen seiner Kreditvereinbarung noch ausstehen, und im Umfang des noch verbleibenden Erlöses für allgemeine Unternehmenszwecke, unter anderem als Working Capital, zu verwenden. Loar erhält keinerlei Erlös aus dem Verkauf der Stammaktien, die von den verkaufenden Aktionären angeboten werden, einschließlich der Stammaktien, die verkauft werden, sofern die Underwriter ihre Option zum Kauf weiterer Aktien ausüben.
Für das Angebot fungieren Jefferies und Morgan Stanley als Lead Book-Runner und Moelis als Joint Book-Runner. Citigroup und RBC Capital Markets fungieren ebenfalls als Book-Runner. Blackstone ist als Co-Manager tätig.
Eine Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und von der SEC auch für gültig erklärt. Dieses Angebot wird nur in Form eines Prospekts unterbreitet. Sobald verfügbar, können Exemplare des Prospekts für das Angebot angefordert werden bei: Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonisch unter (877) 821-7388 oder per E-Mail unter pr*******************@je*******.com; Morgan Stanley & Co. LLC, zu Händen: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; und Moelis & Company LLC, zu Händen: Melissa Mariaschin, Managing Director und Head of Distribution, Capital Markets, 399 Park Avenue, 5th Floor, New York, NY 10022.
Diese Wertpapiere dürfen weder verkauft noch dürfen Kaufangebote für sie angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung in Kraft tritt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, und in einem Bundesstaat oder Rechtssystem, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapierrecht dieses Bundesstaats oder Rechtssystems rechtswidrig wären, dürfen die angebotenen Wertpapiere nicht verkauft werden.
Über Loar
Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das öffentliche Angebot. Diese Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen von Loar in Bezug auf sein Geschäft, seinen operativen Betrieb und andere damit verbundene Faktoren. Wörter wie können, werden, könnten, würden, sollten, antizipieren, vorhersagen, potenziell, fortsetzen, erwarten, beabsichtigen, planen, projizieren, glauben, schätzen und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf das geplante öffentliche Angebot, einschließlich des Abschlusses, Umfangs und des Zeitpunkts eines solchen Angebots, sowie die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die als solche keine Garantie für künftige Leistungen darstellen und Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, die schwer vorhersehbar sind. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem Ungewissheiten in Bezug auf die Marktbedingungen, die Volatilität des Kurses der Stammaktien von Loar und andere Faktoren in Bezug auf das Geschäft von Loar, die im Prospekt in der Registrierungserklärung von Loar auf Formular S-1, in der jeweils gültigen Fassung, und im letzten Quartalsbericht von Loar auf Formular 10-Q, unter anderem unter der Überschrift Risikofaktoren, sowie in den nachfolgenden Einreichungen von Loar bei der SEC beschrieben sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage in dieser Pressemitteilung bezieht sich nur auf das Datum dieser Mitteilung. Loar ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.
Ansprechpartner
Ian McKillop
Investor Relations, Loar Holdings
**@lo*******.com
QUELLE: Loar Group Inc.
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