St. Helier, 11. April 2023 – Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) („Caledonia“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt heute sowohl die Ergebnisse der Platzierung in Simbabwe als auch die Ausgabe von Deferred Shares im Zusammenhang mit der Übernahme von Bilboes Gold Limited durch das Unternehmen bekannt.
Ergebnis der Platzierung in Simbabwe
Caledonia freut sich, bekannt zu geben, dass die Platzierung in Simbabwe nach den Ankündigungen vom 24. März 2023 und 31. März 2023 nun abgeschlossen ist und etwa 5,825 Millionen US-Dollar vor Kosten eingebracht hat. Die Platzierung in Simbabwe wurde von neuen und bestehenden institutionellen Anlegern stark unterstützt. Insgesamt wurden 423.951 ZDRs zum Platzierungspreis von je 13,74 $ platziert. IH Securities (Private) Limited fungierte als Makler in Bezug auf die Platzierung in Simbabwe.
Zur Erinnerung: Insgesamt 781.749 platzierte Aktien wurden am 30. März 2023 zum Handel am AIM zugelassen, nachdem Cenkos, Liberum und die Standard Bank als gemeinsame Bookrunner die Platzierung bei in- und ausländischen institutionellen und erfahrenen Investoren zum Platzierungspreis durchgeführt hatten. Somit wurden insgesamt, einschließlich der oben erwähnten ZDRs, 1.205.700 Stammaktien in Form von Depositary Interests und ZDRs platziert und durch die Kapitalbeschaffung insgesamt ca. 16,566 Millionen US-Dollar vor Kosten eingenommen.
Der Nettoerlös aus der Kapitalbeschaffung wird zusammen mit den bestehenden Barreserven des Unternehmens und den zukünftigen Barmitteln, die aus dem Besitz der produzierenden und Cash generierenden Mine Blanket und dem Oxidbetrieb Bilboes generiert werden, die Bilanz des Unternehmens stärken und dem Unternehmen die Flexibilität des Betriebskapitals geben, um die geplanten Arbeiten an den drei neuen Goldprojekten, die es derzeit in Simbabwe durchführt, zu beschleunigen.
Ausgabe von einbehaltenen Aktien
Im Anschluss an die Ankündigung von Caledonia vom 6. Januar 2023 in Bezug auf die Übernahme von Bilboes Gold Limited durch das Unternehmen (die „Transaktion“) gibt das Unternehmen bekannt, dass es die Ausgabe von weiteren 256.152 Aktien (die „aufgeschobenen Aktien“) angewiesen hat.
Zur Erinnerung: Im Rahmen der Transaktion wurden 5 % der gesamten Gegenleistung, d. h. die Deferred Shares, von Caledonia einbehalten, damit nach Abschluss der Transaktion Anpassungen des Kaufpreises berechnet werden können, um etwaige außerordentliche Verbindlichkeiten zu berücksichtigen.
Zulassung, Abwicklung und Handel
Bei der London Stock Exchange plc wurde die Zulassung zum Handel an der AIM („Zulassung“) beantragt:
(a) 423.951 Hinterlegungsscheine, die die ZDRs repräsentieren; und
(b) 256.152 Depositary Interests, die die Deferred Shares repräsentieren,
Die Zulassung wird voraussichtlich am 14. April 2023 um 8.00 Uhr erfolgen. Die in Bezug auf die ZDRs und die Deferred Shares ausgegebenen Aktien werden den Stammaktien der Gesellschaft gleichgestellt sein, wobei die Abrechnung für den 14. April 2023 vorgesehen ist.
Nach der Ausgabe der ZDRs und der Deferred Shares wird die Gesellschaft über eine Gesamtzahl von 19.186.259 Stammaktien ohne Nennwert verfügen, die alle stimmberechtigt sind. Die Zahl von 19.186.259 kann von den Aktionären als Nenner für die Berechnungen verwendet werden, anhand derer sie feststellen, ob sie ihre Beteiligung an der Gesellschaft oder eine Änderung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft melden müssen.
Der Chief Executive Officer der Caledonia Mining Corporation Plc, Mark Learmonth, kommentierte die Platzierung in Simbabwe:
„Ich bin sehr erfreut über die starke Nachfrage von neuen und bestehenden institutionellen Investoren in Simbabwe, wie z.B. dem Zimbabwe’s Mining Industry Pension Fund, der einen erheblichen Teil der Platzierung in Simbabwe gezeichnet hat. Ihre Unterstützung wird uns helfen, unsere Wachstumspläne in Simbabwe zu beschleunigen.“
Sofern nicht definiert, haben die in dieser Bekanntmachung verwendeten Begriffe in Großbuchstaben die Bedeutung, die ihnen in den Bekanntmachungen vom 24. März 2023 gegeben wurde.
Nachfragen:
Caledonia Mining Corporation Plc
Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 800
Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841 793
Cenkos Securities plc (Nomad und gemeinsamer Makler)
Adrian Hadden Tel: +44 207 397 1965
Neil McDonald Telefon: +44 131 220 9771
Pearl Kellie Tel: +44 131 220 9775
Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)
Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000
BlytheRay Finanz-PR (UK)
Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204
3PPB (Finanz-PR, Nordamerika) Tel: +1 917 991 7701
Patrick Chidley Tel: +1 203 940 2538
Paul Durham
Curate Public Relations (Simbabwe) Tel: +263 77802131
Debra Tatenda
IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor – Simbabwe) Tel: +263 (242) 745 119/33/39
Lloyd Mlotshwa
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
in**@re**************.ch
www.resource-capital.ch
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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
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Kanada
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Caledonia ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das südliche Afrika. Nach Umsetzung des Indigenisierungs-Gesetzes in Simbabwe ist Caledonias hauptsächliches Asset ein 49-%-Anteil an einer laufenden Goldmine in Simbabwe („Blanket“).
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Caledonia Mining Corporation
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