Vancouver, British Columbia, 20. Juni 2024 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Darlehensvereinbarung (die Darlehensvereinbarung) mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft (der Darlehensgeber) der Franco-Nevada Corporation (Franco-Nevada) (NYSE und TSX: FNV) für ein Darlehen in Höhe von 35 Millionen $ (das Darlehen) unterzeichnet hat. Das Unternehmen wird den Erlös aus diesem Darlehen für die Rückzahlung des noch ausstehenden Restbetrags in Höhe von 34,66 Millionen $ jenes Darlehens verwenden, das dem Darlehensgeber Sprott Private Resource Lending II (Collector), LP (Sprott) geschuldet wird. Die verbleibenden Mittel fließen in das allgemeine Betriebskapital (Working Capital). Das Unternehmen rechnet mit dem Erhalt der Mittel aus dem Darlehen im Juli 2024.
Das Unternehmen freut sich über die weitere Vertiefung seiner Geschäftsbeziehung mit Franco-Nevada. Zusätzlich zur Darlehensvereinbarung haben EMX und Franco-Nevada gemeinsam Lizenzeinkäufe syndiziert (z. B. Caserones) und befinden sich derzeit in einem Joint Venture zur Sondierung neuer Möglichkeiten für Royalty-Finanzierungen. Franco-Nevada ist außerdem einer der Hauptaktionäre von EMX.
Darlehensvereinbarung – Das Darlehen wird in Form eines vorrangig besicherten Darlehens in Höhe von 35 Millionen $ begeben, das am 1. Juli 2029 fällig gestellt wird. Die Zinsen sind monatlich zu einem Zinssatz zu zahlen, der dem dreimonatigen SOFR-Zinssatz (Secured Overnight Financing Rate) zuzüglich der anwendbaren Marge auf Grundlage des Verhältnisses zwischen der Nettoverschuldung des Unternehmens und dem bereinigten EBITDA (siehe nachstehende Tabelle) entspricht und vierteljährlich angepasst wird.
Verhältnis Nettoverschuldung / bereinigtes EBITDA: Anwendbarer Zinssatz (p.a.):
< 1,00:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 300 Basispunkte
>= 1,00:1 und <1,50:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 325 Basispunkte
>= 1,50:1 und <2,00:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 350 Basispunkte
>= 2,00:1 und <3,00:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 375 Basispunkte
>= 3,00:1 Laufzeit SOFR-Zinssatz plus 425 Basispunkte
Bei Abschluss bezahlt das Unternehmen eine Bereitstellungsprovision in Höhe von 1 % des Nominalbetrags des Darlehens. Während eines jeden Jahres können bis zu 10 Millionen $ des Darlehens kumuliert auf freiwilliger Basis und ohne Vertragsstrafe zurückgezahlt werden.
Das Darlehen wird durch eine allgemeine Sicherungsvereinbarung über die Vermögenswerte von EMX und die Verpfändung von Aktien durch bestimmte Tochtergesellschaften von EMX gesichert. Der Darlehensgeber ist jederzeit in der Lage, bestimmte wesentliche Tochtergesellschaften des Unternehmens als Garanten für das Darlehen zu benennen und ähnliche Sicherheiten zu stellen. Bestimmte Verpflichtungen aus der Darlehensvereinbarung, einschließlich Beschränkungen bei der Aufnahme von Schulden und Belastungen, gelten sowohl für das Unternehmen als auch seine Tochtergesellschaften. Der Abschluss und die Auszahlung des Darlehens unterliegen den üblichen aufschiebenden Bedingungen, einschließlich der Aushändigung der vorgenannten Sicherheiten.
Alle hier genannten Geldbeträge sind in US-Dollar angegeben.
Über EMX – EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.
Über Franco-Nevada – Franco-Nevada Corporation ist das führende, auf Gold ausgerichtete Royalty- und Streaming-Unternehmen mit dem am stärksten diversifizierten Portfolio an Cashflow produzierenden Assets. Sein Geschäftsmodell bietet Investoren Goldpreis- und Explorationsoptionalität, während es gleichzeitig das Risiko gegenüber einer Kosteninflation begrenzt. Franco-Nevada ist schuldenfrei und nutzt seinen freien Cashflow, um sein Portfolio zu erweitern und Dividenden zu zahlen. Das Unternehmen wird unter dem Kürzel FNV sowohl an der Toronto Stock Exchange als auch an der New York Stock Exchange gehandelt.
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