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6. April 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Kodiak Copper Corp. (the Company or Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es den Umfang seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (siehe Pressemitteilung vom 4. April 2023) (die gleichzeitige Finanzierung) aufgestockt hat, und zwar auf (i) bis zu 1.200.000 Charity-Flow-Through-Einheiten (die Charity-FT-Einheiten), die im Rahmen eines Charity-Abkommens ausgegeben werden, und (ii) bis zu 1.000.000 Flow-Through-Einheiten (die FT-Einheiten) für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 2.544.000 $.
Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein FT-Warrant). Beide werden als Flow-through-Aktien (gemäß Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) gelten, und zu einem Preis von $1,32 pro Charity FT Einheit (Charity-FT-Einheit-Ausgabepreis) ausgegeben. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben FT-Warrant. Beide werden als Flow-through-Aktien (gemäß Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) gelten, und zu einem Preis von 0,96 $ pro FT-Einheit begeben. Bestimmte Insider und Aktionäre des Unternehmens werden sich voraussichtlich an der gleichzeitigen Finanzierung beteiligen.
Wie bereits bekannt gegeben, hat Kodiak auch ein Abkommen mit Cormark Securities Inc. in eigenem Namen und im Namen eines noch nicht festgelegten Emissionskonsortiums (gemeinsam die Zeichner) in Verbindung mit einer Bought-Deal-Privatplatzierung gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierten Emittenten für einen Bruttoerlös von insgesamt ca. 5 Millionen $ für das Unternehmen (das Angebot) abgeschlossen. Das Angebot besteht aus (i) 1.500.000 Charity-FT-Einheiten zum Ausgabepreis der Charity-FT-Einheiten für einen Bruttoerlös von 1.980.000 $; und (ii) 3.700.000 Stammaktieneinheiten (die HD-Einheiten) für einen Bruttoerlös von 2.997.000 $, wobei jede HD-Einheit aus einer Non-Flow-Through-Stammaktie und einem halben Non-Flow-Through-Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant) zu einem Preis von 0,81 $ pro HD-Einheit besteht.
Jeder FT-Warrant und Warrant, der im Rahmen des Angebots und der gleichzeitigen Finanzierung ausgegeben wird, berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Kauf einer Non-Flow-through-Stammaktie zu einem Ausübungspreis von $1,10. Sollte der Kurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die TSX-V) an 20 aufeinander folgenden Handelstagen bei oder über 1,70 $ schließen, kann das Unternehmen außerdem innerhalb von 15 Tagen nach Eintreten eines solchen Ereignisses den Inhabern der FT-Warrants und der Warrants eine Mitteilung zukommen lassen, in der das Verfallsdatum der Warrants auf das 30 Tage nach dieser Mitteilung folgende Datum vorgezogen wird, und alle nach diesem Zeitraum nicht ausgeübten FT-Warrants und Warrants verfallen automatisch.
Der Nettoerlös aus der Ausgabe der HD-Einheiten wird als Betriebskapital sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden. Das Unternehmen wird einen Betrag in Höhe der Bruttoeinnahmen, die es aus dem Verkauf der Charity-FT-Einheiten und der FT-Einheiten eingenommen hat, gemäß den Bestimmungen des Income Tax Act (Canada) verwenden, um bis 31. Dezember 2024 qualifizierte kanadische Explorationsausgaben zu tätigen, die als Flow-through critidal-mineral Bergbauausgaben gemäß der Definition im Income Tax Act (Canada) gelten (die qualifizierten Ausgaben), die mit den Projekten des Unternehmens in British Columbia in Zusammenhang stehen, und um per 31. Dezember 2023 auf alle qualifizierten Ausgaben zugunsten der Zeichner der Charity-FT-Einheiten und FT-Einheiten zu verzichten. Sollten die qualifizierten Ausgaben von der kanadischen Steuerbehörde reduziert werden, wird das Unternehmen jeden Zeichner von Charity-FT-Einheiten und FT-Einheiten für alle zusätzlichen Steuern entschädigen, die von diesem Zeichner zu bezahlen sind, weil das Unternehmen nicht wie vereinbart auf die qualifizierten Ausgaben verzichtet hat.
Als Gegenleistung für ihre Dienste erhalten die Zeichner eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot und 6,0 % des Gesamterlöses aus der gleichzeitigen Finanzierung, der von den von den Zeichnern identifizierten Käufern erzielt wird.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 14. April 2023 bzw. zu einem anderen Zeitpunkt, den das Unternehmen und der Zeichner vereinbaren könnten, abgeschlossen, die gleichzeitige Finanzierung am oder um den 21. April 2023. Sie unterliegen bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX-V.
In Abhängigkeit der Konformität mit den geltenden behördlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI 45-106) werden die Charity-FT-Einheiten und die HD-Einheiten, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, in Kanada (mit Ausnahme von Québec) und/oder anderen qualifizierten Rechtsprechungen ansässigen Käufern, zu denen auch der Underwriter zu Anlagezwecken und/oder spätere Käufer (die Käufer“) gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Ausgeber gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die Finanzierungsausnahme für börsennotierte Ausgeber) gehören können, zum Kauf angeboten. Da das Angebot gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Ausgeber abgeschlossen wird, unterliegen die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots an in Kanada ansässige Zeichner ausgegeben werden, keiner Haltefrist gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht.
Die Wertpapiere, die im Rahmen der gleichzeitigen Finanzierung an die Zeichner ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.
Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung, oder bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahmen von solchen Registrierungsanforderungen vorliegen. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsprechung dar.
Es gibt ein Angebotsdokument in Zusammenhang mit dem Angebot, das im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com sowie auf der Website des Unternehmens unter kodiakcoppercorp.com/offering-document/ aufgerufen werden kann. Die Käufer werden den Vorzug des Angebotsdokuments und der Rechte haben, die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (Befreiung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten) vorgesehen sind. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.
Für das Board of Directors:
Kodiak Copper Corp.
Claudia Tornquist
President & CEO
Für weitere Informationen kontaktieren Sie:
Nancy Curry, VP Corporate Development
nc****@ko**************.com
+1 (604) 646-8362
KODIAK COPPER CORP.
Suite 1020, 800 West Pender Street
Vancouver, BC, V6C 2V6
Tel: +1 604.646.8351
Über Kodiak Copper Corp.
Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyrsystems auf. Kodiak hat in der Gate Zone hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Hülle entdeckt, und MPD beherbergt mehrere andere Ziele mit ähnlichem Entdeckungspotenzial. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.
Der Gründer und Vorsitzende von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group, einer der führenden Organisationen für Exploration in Kanada.
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Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen über das Angebot und die gleichzeitige Finanzierung, einschließlich der vorgeschlagenen Verwendung der Erlöse, des Abschlussdatums des Angebots und der gleichzeitigen Finanzierung, einschließlich ihres Umfangs, der vorgeschlagenen Verwendung des Erlöses, der Zahlung von Barprovisionen an die Zeichner, des Abschlussdatums des Angebots und der gleichzeitigen Finanzierung sowie des erwarteten Erhalts der behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken, von denen viele außerhalb der Kontrolle oder Vorhersehbarkeit des Unternehmens liegen, erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die Bedingungen auf den Finanzmärkten, die Volatilität der Aktienmärkte, nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Eingriffen, die Beendigung von Vereinbarungen, die das Angebot und die gleichzeitige Finanzierung regeln, Änderungen von Gesetzen oder Genehmigungsanforderungen, das Nichterhalten notwendiger behördlicher Genehmigungen sowie jene Risiken, die in der jährlichen Management Discussion & Analysis des Unternehmens genannt werden.
Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.
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