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Toronto, Ontario – 30. Juni 2021 – Troilus Gold Corp. (TSX:TLG; OTCQX:CHXMF) (Troilus oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen heute seine zuvor angekündigte Finanzierung auf Bought-Deal-Basis (das Angebot) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots hat Troilus 9.090.980 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 1,10 CAD pro Einheit mit einem Bruttoerlös von 10.000.078 CAD, 7.142.880 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die traditionellen Flow-Through-Einheiten) zu einem Preis von 1,26 CAD pro traditionelle Flow-Through-Einheit mit einem Bruttoerlös von 9.000.029 CAD, 13.513.600 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die nationalen Flow-Through-Einheiten) zu einem Preis von 1,48 CAD pro nationale Flow-Through-Einheit mit einem Bruttoerlös von 20.000.128 CAD und 3.174.700 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die QC-Flow-Through-Einheiten) zu einem Preis von 1,89 CAD pro QC-Flow-Through-Einheit mit einem Bruttoerlös von 6.000.183 CAD begeben. Der kombinierte Gesamtbruttoerlös beträgt etwa 45 Millionen CAD. Dies schließt 1.185.780 Einheiten und 931.680 nationale Flow-Through-Einheiten ein, die in Verbindung mit der vollständigen Ausübung der den Konsortialbanken (Definition siehe unten) im Rahmen des Angebots gewährten Mehrzuteilungsoption ausgegeben wurden.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jede traditionelle Flow-Through-Einheit und jede nationale Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) als Flow-Through-Aktie gilt, und einem halben Warrant. Jede QC-Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) und des Taxation Act (Quebec) als Flow-Through-Aktie gilt, und einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,50 CAD. Die Toronto Stock Exchange (die TSX) hat die Notierung der Warrants unter dem Kürzel TLG.WT genehmigt.
Die Einheiten, die traditionellen Flow-Through-Einheiten, die nationalen Flow-Through-Einheiten und die QC-Flow-Through-Einheiten werden hierin gemeinsam als angebotene Einheiten bezeichnet.
Das Angebot wurde von einem Konsortium von Konsortialbanken unter der Leitung von Cormark Securities Inc. durchgeführt, welches auch Stifel GMP, Haywood Securities Inc., Laurentian Bank Securities Inc., Canaccord Genuity Corp. und BMO Nesbitt Burns Inc. umfasste (zusammen die Konsortialbanken).
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für weitere technische Arbeiten und Machbarkeitsstudien sowie für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wie genauer im Kurzprospekt des Unternehmens vom 24. Juni 2021 beschrieben. Der Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Stammaktien, die Teil der traditionellen Flow-Through-Einheiten, der nationalen Flow-Through-Einheiten und der QC-Flow-Through-Einheiten sind, wird für die Explorationskosten auf dem Goldprojekt Troilus verwendet, soweit gemäß dem Income Tax Act (Kanada) und Taxation Act (Quebec) zulässig, um sich als kanadische Explorationsausgaben, Flow-Through-Bergbauausgaben und – für berechtigte Investoren – für die beiden 10%igen Erhöhungen gemäß Abschnitt 726.4.9 und Abschnitt 726.4.17.1 des Taxation Act (Quebec) zu eignen.
Die angebotenen Einheiten wurden in jeder der kanadischen Provinzen gemäß National Instrument 44-101 – Short Form Prospectus Distributions mittels eines Emissionsprospekts angeboten. Die angebotenen Einheiten wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der US Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten weder in den USA noch an – bzw. auf Rechnung oder zugunsten von – US-Personen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Über Troilus
Troilus ist ein in Kanada ansässiges Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf den systematischen Ausbau und die Risikominimierung der ehemaligen Gold- und Kupfermine Troilus im Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs konzentriert. Zwischen 1996 und 2010 wurden aus der Mine Troilus mehr als 2 Millionen Unzen Gold und knapp 70.000 Tonnen Kupfer gefördert. Das Konzessionsgebiet Troilus liegt im führenden Bergbaurevier der kanadischen Provinz Quebec, wo das Unternehmen strategische Liegenschaften auf einer Grundfläche von 1.420 km² im Grünsteingürtel Frôtet-Evans besitzt. Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2017 konnte durch eine kontinuierlich erfolgreiche Exploration das enorme Größenpotenzial des Goldsystems auf dem Projektgelände mit einem enormen Mineralressourcenwachstum freigelegt werden. Das Unternehmen forciert derzeit seine technischen Studien, nachdem eine im Jahr 2020 erstellte, solide PEA ergeben hat, dass das Projekt Troilus gute Chancen hat, sich zu einem erstklassigen kanadischen Gold- und Kupferproduktionsbetrieb zu entwickeln. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams mit einer Erfolgsbilanz in der Minenerschließung ist Troilus auf bestem Weg, sich zu einem Vorzeigeprojekt in Nordamerika zu entwickeln.
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